Ciao a tutti come sempre tengo sempre molto a riportare in maniera il più trasparente possibile il mio operato.

Oggi ho deciso di condividere con voi un portafoglio che mi è stato commissionato circa 1 anno fa.

Le richieste del cliente riguardanti le caratteristiche del portafoglio erano le seguenti:

  • Percentuale di azioni in portafoglio 100%
  • Diversificazione in almeno 10 aziende
  • Strategia Value
  • Aziende sane
  • Incasso cedole ad aumentare nel tempo
  • Adeguata prudenza nei momenti di massimi dei mercati ed entrata graduale sui titoli

La creazione di questo portafoglio, è quello che più amo fare nella vita.

Vi riporterò chiamando il cliente Signor Rossi tutti gli step effettuati fin ora e le regole per il futuro:

Portafoglio signor rossi al 19/02/2020

  • Capitale totale 100.000 euro

Totale Investito ad oggi: 50.537 euro (maggior prudenza a causa del livello medio-alto dei corsi azionari).

Azioni in portafoglio in % sul totale e non sul capitale investito

  1. MARR SPA 10,18% PMC 19,55 Variazione att.+ 1,09% +111 di utile
  2. KRONES AG 10,87% PMC 66,7 Variazione att. +5,34% + 603 di utile
  3. TRAWELL CO 2,37% PMC 39,51 Variazione att. -11,41% –270 di utile neg)
  4. NOTORIOUS PICTURES 8,93% PMC 2,48 Variazione att. +6,37% + 569 di utile
  5. DATALOGIC 7,7% PMC 16,12 Variazione att. +3,28% + 253 di utile
  6. B&C SPEAKERS 10,47% PMC 12,6 Variazione att. +14,28% + 1495,00 di utile
  7. LIQUIDITÀ 49,51% OVVERO 49.510 mila euro

Variazione attuale totale= +2761,00 euro (ci sono altri 2200 euro netti di operazioni già concluse che non ho inserito per facilitare le %)

Numeri a parte, qual è lo scopo ed il senso del portafoglio?

Lo scopo è sicuramente quello di creare valore e rendimento sul lungo periodo, con un rischio “classico” decisamente elevato.

Sarà importante anche l’incasso delle cedole che si andranno ad incassare anno per anno ma, quello che ci tengo a sottolineare è che tutte le aziende sono state inserite a sconto rispetto al loro possibile valore intrinseco (fatta eccezione per MARR, che è a sconto solo in presenza di crescita).

Sul lungo periodo l’obiettivo è arrivare ad investire la totalità del capitale.

Se vi interessa un ragionamento del genere o semplicemente volete creare un portafoglio finanziario di ogni genere contattatemi pure sulla mia mail:

andrea.troiani971@gmail.com

Un saluto Andrea Troiani